Suite au cours de Monsieur Garrison sur le génie génétique, Kyle soutient qu’il pourrait mélanger les gênes de son éléphant avec celui du cochon de Cartman. En réponse, Terrence les met au défi de réussir ce mélange génétique avant qu’il ait créé un clone humain. Terrence est cependant avantagé, il est le fils de Mephesto, le savant fou de South Park. Dans le même temps, Stan doit affronter une dure épreuve: l’appareil dentaire de sa soeur, Shelley, lui donne des impulsions de violence envers le petit Stanley.